Consultoria Financeira Pessoal

Expertise que transforma sua relação com o dinheiro

A Consultoria Financeira Pessoal é o ponto de partida para organizar seu patrimônio, alinhar metas de curto, médio e longo prazo e criar um plano estratégico que respeite seu perfil, seus objetivos e seu momento de vida.

Por que contar com uma consultoria? 

• Oferece visão estratégica para preservar e multiplicar recursos já conquistados, com segurança e eficiência
• Estrutura um planejamento sólido para conquistas importantes, como educação dos filhos, sucessão familiar ou aposentadoria com renda passiva
• Ajuda a evitar armadilhas financeiras e decisões precipitadas
• Proporciona tranquilidade para tomar escolhas importantes sem pressa ou pressão

Como funciona na prática

Cada pessoa tem uma realidade única. Por isso, o processo começa entendendo seu perfil, seus hábitos e seus objetivos. A partir daí, construímos juntos um plano sob medida, de reorganização do orçamento até estratégias avançadas de proteção patrimonial e crescimento sustentável.

Com uma abordagem individualizada, eu e minha equipe avaliamos sua situação atual, objetivos e prioridades e estruturamos um planejamento estratégico aliando a eficiência no uso dos recursos com a entrega de soluções completas de planejamento financeiro, que incluem: gestão de riscos, sucessão patrimonial, investimentos dentro e fora do país, seguros de vida, previdência, consórcios e oportunidades no mercado imobiliário da Flórida e de Portugal. O objetivo é a construção de um portfólio sólido e diversificado que fortaleça o futuro, com total transparência e descomplicação na nossa forma de remuneração. Saiba mais sobre o modelo fiduciário/ fee-based aqui.

Nosso diferencial está na capacidade de unir experiência consultiva a recursos tecnológicos. O Cubix Univalores é nossa ferramenta de diagnóstico financeiro desenvolvida e aperfeiçoada ao longo de mais de 20 anos. Ela que dá suporte ao nosso trabalho, oferecendo uma visão clara e organizada da situação financeira do cliente. Com essa base, conseguimos aprofundar a análise, avaliar riscos e propor estratégias personalizadas com maior precisão. Entre os pontos avaliados estão: Perfil do Cliente, Despesas, Renda e Patrimônio, Sonhos e Liberdade Financeira, Gestão de Riscos, Plano ou Seguro Saúde, Prioridades e Análise Tributária. Saiba mais sobre o Cubix aqui.

O resultado 

O resultado vai além de acumular mais dinheiro: é conquistar estabilidade no presente e segurança no futuro. A Consultoria Financeira Pessoal eficiente protege o que já foi construído, amplia as possibilidades de crescimento e garante clareza para decisões ao longo do caminho.